Fichier client
Sociétés, interlocuteurs et numéros client au même endroit. Plusieurs entreprises et marques restent séparées, le dossier reste un.
Module · Clients & CRM
Chaque client. Un dossier. Toujours chiffré.
Le CRM est la base de l’ERP. Données, contacts et chaque activité au même endroit – chaque champ sensible est stocké chiffré.
Fonctions
Ce que le CRM fait au quotidien
Contacts
Plusieurs personnes par client, avec rôle et moyen de les joindre. Support, facture et boutique utilisent les mêmes contacts.
Historique
Devis, factures, tickets, commandes et notes apparaissent dans la chronologie – sans export entre outils.
Champs chiffrés
Les données sensibles sont chiffrées champ par champ. La protection des données fait partie du dossier.
Marques et sociétés
Une installation, plusieurs sociétés et marques. Vous changez de contexte, les données restent séparées.
Relié partout
Comptabilité, espace client, tickets, leads, abonnements et boutique lisent et écrivent le même dossier.
Autres modules
Clients & CRM
Données, contacts et tout l’historique – chiffrés au même endroit.
Espace client
Portail à votre marque : factures, actus, FAQ, guides et statuts.
Comptabilité
Devis, factures, contrats, relances et remise au cabinet.
Abonnements
Durée, renouvellement, résiliation et factures récurrentes – séparés des contrats.
Tickets & support
Demandes avec responsable, SLA et tout l’historique client.
Prospects
Trouver des sociétés, vérifier leurs sites, les reprendre comme clients.
Surveillance de site
Voir pannes et changements avant l’appel du client.
E-mail et newsletter
Newsletters et e-mails déclenchés. Pas d’autre module marketing.
Licences et accès
Licences, identifiants et échéances au même endroit.
Base de connaissances
Wiki et processus pour l’équipe – et articles pour le support.
Boutique
Vendre, encaisser, écrire la facture – et voir le parcours client.