Ficha de cliente
Empresas, interlocutores y números de cliente en un solo lugar. Varias empresas y marcas quedan separadas, el expediente es uno.
Módulo · Clientes y CRM
Cada cliente. Un expediente. Siempre cifrado.
El CRM es la base del ERP. Datos, contactos y cada actividad en un solo lugar – cada campo sensible se guarda cifrado.
Funciones
Lo que el CRM hace cada día
Contactos
Varias personas por cliente, con rol y forma de contacto. Soporte, factura y tienda usan los mismos contactos.
Historial
Ofertas, facturas, tickets, pedidos y notas aparecen en la cronología – sin exportar entre herramientas.
Campos cifrados
Los datos sensibles se cifran campo a campo. La privacidad forma parte del registro.
Marcas y empresas
Una instalación, varias empresas y marcas. Cambias de contexto y los datos siguen separados.
Conectado en todo
Contabilidad, centro de clientes, tickets, leads, suscripciones y tienda leen y escriben el mismo expediente.
Otros módulos
Clientes y CRM
Datos, contactos y todo el historial – cifrados en un solo lugar.
Centro de clientes
Portal con tu marca: facturas, noticias, FAQ, guías y estado.
Contabilidad
Ofertas, facturas, contratos, avisos de pago y entrega a la asesoría.
Suscripciones
Plazo, renovación, cancelación y facturas recurrentes – aparte de los contratos.
Tickets y soporte
Solicitudes con responsable, SLA y todo el historial.
Leads
Encontrar empresas, revisar sus webs y pasarlas a clientes.
Monitorización web
Ver caídas y cambios antes de que llame el cliente.
Email y newsletter
Newsletters y correos por evento. Sin otro módulo de marketing.
Licencias y accesos
Licencias, credenciales y vencimientos en un solo lugar.
Base de conocimiento
Wiki y procesos para el equipo – y artículos para soporte.
Tienda
Vender, cobrar, emitir la factura – y ver el recorrido del cliente.