Angebote
Angebot erstellen, Versionen führen und die Annahme nachverfolgen. Aus einem angenommenen Angebot wird die Rechnung, ohne Abtippen.
Modul · Buchhaltung
Vom Angebot zur verbuchten Rechnung.
Angebote, Rechnungen und Verträge gehören hier zusammen. Gutschriften, Einnahmen, Ausgaben, Mahnungen und der Kontoabgleich auch. Abos sind ein eigenes Modul und erzeugen die Rechnung hier.
Funktionen
Der komplette Belegfluss
Rechnungen
Rechnungen mit Positionen, Vorlagen, PDF und E-Rechnung. Zahlungsstatus und offene Posten bleiben sichtbar.
Verträge
Laufzeiten und Vertragstexte am Kunden. Im Kundencenter einsehbar, in der Akte immer dabei.
Gutschriften
Korrekturen als eigene Belege, nachvollziehbar zur Rechnung. Nichts verschwindet in einer Nebenliste.
Mahnwesen
Überfällige Rechnungen lösen freundliche Mahnstufen aus. Du greifst nur ein, wenn eine Stufe hängen bleibt.
Einnahmen, Ausgaben, Berichte
Belege, Umsätze und Auswertungen vorbereitet. Die Übergabe an die Steuerberatung wird zur Formsache.
SEPA & Kontoabgleich
Lastschriften vorbereiten und Zahlungen gegen das Konto abgleichen. Offene Posten schrumpfen, weil die Zuordnung mitläuft.
Wiederkehrend über Abos
Wiederkehrende Rechnungen entstehen aus dem Abo-Modul. Die Buchhaltung verbucht, das Portal zeigt den Beleg.
Weitere Module
Kunden & CRM
Stammdaten, Kontakte und die komplette Historie – verschlüsselt an einem Ort.
Kundencenter
Portal mit deiner Marke: Rechnungen, News, FAQ, Anleitungen und Status.
Buchhaltung
Angebote, Rechnungen, Verträge, Mahnwesen und die Übergabe an die Steuerberatung.
Abos
Laufzeiten, Verlängerung, Kündigung und wiederkehrende Rechnungen – getrennt von Verträgen.
Tickets & Support
Anfragen mit Zuständigkeit, SLA und der kompletten Kundenhistorie.
Leads & Neukunden
Passende Unternehmen finden, Websites prüfen, als Kunde übernehmen.
Website-Monitoring
Ausfälle und Veränderungen sehen, bevor der Kunde anruft.
E-Mail & Newsletter
Newsletter und trigger-basierte E-Mails. Kein weiteres Marketing-Modul.
Lizenzen & Zugänge
Lizenzen, Zugangsdaten und Ablaufdaten an einem Ort.
Wissensdatenbank
Wiki und Prozesswissen für das Team – und Artikel für den Support.
Onlineshop
Verkaufen, kassieren, Rechnung schreiben – und die Customer Journey sehen.